Gestisci clienti, polizze, scadenze e rinnovi in un CRM costruito appositamente per intermediari assicurativi. Niente configurazioni infinite — funziona da subito, già settato per il settore.
Il settore assicurativo ha esigenze specifiche che i CRM orizzontali non coprono nativamente
Ogni strumento pensato per il lavoro quotidiano di broker e agenti
Scheda cliente con storico polizze, comunicazioni, preferenze e note. Tutto in un'unica vista, sempre aggiornata.
Notifiche automatiche a te e ai clienti per rinnovi, scadenze e opportunità di cross-sell. Zero dimenticanze.
L'AI genera il preventivo di rinnovo aggiornato e lo invia al cliente in automatico. Il rinnovo avviene senza intervento manuale.
Cerca per nome, prodotto, compagnia, scadenza o qualsiasi campo. Segmenta il portafoglio per campagne mirate.
Email, SMS e WhatsApp direttamente dal CRM. Template personalizzabili e storico comunicazioni per ogni cliente.
Portafoglio per compagnia, rami, provvigioni, tasso rinnovo e andamento mensile. Dashboard in tempo reale.
Polizze, mandati, documenti cliente: archiviati, ricercabili e sempre accessibili. Conservazione sostitutiva inclusa.
Chiedi all'AI di riassumere la posizione di un cliente, suggerire il prodotto migliore o scrivere un'email personalizzata.
Traccia i lead dal preventivatore fino alla polizza emessa. Visualizza il funnel e identifica i colli di bottiglia.
I reminder automatici e i preventivi di rinnovo pre-generati riducono le polizze perse per dimenticanza. Gli intermediari sulla rete Aron rinnovano oltre l'80% del portafoglio.
Le comunicazioni, i reminder e i report si generano automaticamente. Meno tempo su carte, più tempo sui clienti che generano valore.
Sai in ogni momento quali polizze scadono, quali clienti non hai sentito da 6 mesi, quali rami sono sotto-rappresentati. Decisioni basate su dati, non su sensazioni.
L'AI identifica i clienti con coperture assicurative incomplete e suggerisce il momento giusto per proporre prodotti complementari. Revenue aggiuntiva senza sforzo.
Il CRM è nativo alla piattaforma. I dati scorrono automaticamente tra preventivatore, gestionale e CRM — senza import/export manuali e senza rischio di disallineamenti.
Il CRM assicurativo Aron si integra nativamente con il gestionale AI, il preventivatore personalizzato e il mandato digitale. Un'unica piattaforma per tutto il ciclo di vita del cliente.
Un CRM assicurativo è progettato specificamente per la gestione del portafoglio assicurativo: tiene traccia di polizze, scadenze, rinnovi, compagnie e conformità IVASS. Un CRM generico come Salesforce o HubSpot richiede anni di customizzazione per fare lo stesso. Aron parte già configurato per il settore.
Sì. Il CRM invia automaticamente reminder di scadenza ai clienti via email, SMS o WhatsApp a intervalli configurabili. Per i rinnovi, l'AI genera preventivi aggiornati e li invia al cliente senza intervento manuale. Il tasso di rinnovo medio degli intermediari sulla piattaforma è superiore all'80%.
Sì. L'importatore supporta file CSV e i principali formati di export delle compagnie assicurative. Il team di onboarding ti assiste nell'importazione e nella pulizia dei dati. Il portafoglio è operativo dal primo giorno.
Sì. Il CRM include tracciamento delle operazioni, audit trail completo, gestione dei consensi GDPR e report regolamentari automatici. Ogni comunicazione inviata ai clienti è registrata e consultabile in qualsiasi momento per le ispezioni IVASS.
Sì, il CRM assicurativo Aron è nativo alla piattaforma: i lead dal preventivatore whitelabel entrano automaticamente nel CRM, le polizze emesse aggiornano il portafoglio e le scadenze si sincronizzano con il calendario. Zero doppioni, zero inserimenti manuali.
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